■Disc.1~遠藤実の世界を歌う.Part1:昭和30年代~
1.高校三年生
2.水色のひと
3.修学旅行
4.淋しい町
5.学園広場
6.只今授業中
7.仲間たち
8.はるかなる山
9.あゝ青春の胸の血は
10.夕月の乙女
11.君たちがいて僕がいた
12.青春はぼくらのもの
13.東京新宿恋の街
14.貝がらの唄
15.おみこし野郎
16.いなせじゃないか若旦那
17.右衛門七討入り
18.右衛門七節
■Disc.2~遠藤実の世界を歌う.Part2:昭和40年代以降~
1.火消し若衆
2.木挽哀歌
3.成人のブルース
4.あの娘をまもろう
5.あゝりんどうの花咲けど
6.待っているひと
7.ふるさとの乙女
8.おもいをこめて手をふろう
9.流浪(さすらい)
10.青春
11.旅路
12.寝顔
13.楡の雨
14.紙の指輪
15.まごころ
16.乃木坂の女
17想春
18いつでも青春
■Disc.3~船村徹の世界を歌う.Part1:昭和39年~44年~
1.夢のハワイで盆踊り
2.東京百年
3.銀座すずらん通り
4.踊ろうぼくと
5.ひとりぼっちの女の子
6.太陽にヤァ!
7.真珠っ子
8.その人は昔
9.ブルー・トランペット
10.話してごらんこの僕に
11.夏子の季節
12.あいつと私
13.心こめて愛する人へ
14.じっとしてると恋しい
15.夜霧の果てに
16.夢の中の恋人
17.喧嘩鳶
18.ああ!!桜田門
■Disc.4~船村徹の世界を歌う.Part2:昭和45年~52年~
1.女と男のブルース
2.あなたの故郷
3.帰郷
4.サンチャゴの鐘
5.夏子
6.結婚
7.友情
8.海峡
9.津和野川
10.むかえ火
11.兄・妹
12.野菊
13.星の夜北へ帰る
14.霧のわかれ
15.惜別旅
16.ふるさとは屋敷町
17.春哀し
18.愛を探しに
■Disc.5~西條八十の世界を歌う.日本の四季~
1.さあさ踊ろよ
2.花咲く乙女たち
3.若き旅情
4.歩いて行こうよどこまでも
5.絶唱
6.夕笛
7.オレは坊っちゃん
8.銀色の恋
9.京の恋唄
10.日本の四季~春、夏、秋、冬~(メドレー)